Colbr - La 1ère plateforme d’investissement globale & 100% digitale pour suivre et développer ton patrimoine efficacement !

Les ETF obligataires

Fonctionnement des ETF obligataires

Les ETF obligataires regroupent un assortiment varié d’obligations et d’autres titres à revenu fixe. Ces derniers peuvent englober des obligations d’entreprises, des dettes d’États, ainsi que des obligations à haut rendement.

Au même titres que les obligations, ils génèrent des revenus réguliers issues des différents coupons des obligations qu’ils détiennent, leurs cours fluctuent également pouvant faire profiter du hausse éventuelle de leur valeur.

Les ETF obligataire sont généralement plus stables que les ETF actions mais peuvent être affectés par la variation des taux d’intérêt et la qualité des entreprises.

Les principales catégories des ETF obligataires

compte titre

ETF obligataires d’Etat

  • ETF obligations souveraines : Investissent dans des obligations émises par des gouvernements nationaux, comme les bons du Trésor américain, les Bunds allemands, ou les OAT françaises.

  • ETF obligations quasi-souveraines : Investissent dans des obligations émises par des entités quasi-gouvernementales ou des entreprises soutenues par l’État.

ETF obligataires d’entreprises (corporate bonds) 

  • ETF obligations d’entreprises investment grade : Investissent dans des obligations émises par des entreprises mature ayant une cote de crédit élevée généralement BBB ou plus par les agences de notation.

  • ETF obligations d’entreprises high yield : Investissent dans des obligations émises par des entreprises ayant une cote de crédit plus inférieure à BBB, offrant un rendement plus élevé mais avec un risque accru..

En complément, il existe aussi des ETF obligataires moins connus et plus complexe tel que les ETF obligataires hybrides contenant des obligations convertibles en actions, à taux variable ou indexés sur l’inflation.

La variable temps, principale caractéristique des ETF obligataires

Les ETF obligataires sélectionnent leurs obligations selon leurs maturité afin de définir leurs stratégie temporelle à savoir :

  • ETF obligations à court terme : Investissent dans des obligations dont la maturité est généralement inférieure à 3 ans.
  • ETF obligations à moyen terme : Investissent dans des obligations dont la maturité se situe généralement entre 3 et 10 ans.
  • ETF obligations à long terme : Investissent dans des obligations dont la maturité dépasse généralement 10 ans.


Au même titre que les obligations, le risque augmente selon le taux du coupons et la date déchéance. Pouvant rendre les ETF obligataires aussi risqué que les ETF actions. 

Découvrez les différents risques et avantage des obligation et action via cet article dédié

La newsletter que votre banquier n'enverra jamais

Inscrivez-vous à la Lettre mensuelle de Colbr et bénéficiez chaque mois :

Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires

Accédez
exceptionnellement
à des parts sponsor de SCPI
à partir de 1 000 €*
grâce au
nouveau partenariat de Colbr.

Bénéficiez de
50% de réduction sur les frais immédiatement.

Lancement
à partir du lundi 22 Avril 2024.

Rendez-vous sur
app.colbr.co ou colbr.co.

*Offre concernant le lancement d’une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) européenne et diversifiée de rendement, soumise à l’approbation de son agrément AMF au plus tard le 30/06/2024.

Colbr - La 1ère plateforme d’investissement globale & 100% digitale pour suivre et développer ton patrimoine efficacement !